（来源：汽车营造社）

　　| 汽车营造社

　　作者| 黄慧中

　　2026年上半年，中国汽车市场整体承压，乘用车大盘零售同比下滑20%。然而，总量下行并非全无生机。

　　在汽车营造社统计的16家主流厂商中，仅有7家在上半年取得同比正增长，平均年销目标达成率刚过三分之一。若要概括这半年的竞争态势，“自主全面崛起” 、“增长动能切换”以及车企战略重心的急剧倾斜三个关键点必然显著。

　　首先，中国品牌市占率已升至71%，上半年多家头部车企自主品牌占比突破七成，例如上汽自主占比71.8%、东风自主占比71%；其次，增量来源从国内燃油车转向海外与新能源，奇瑞海外销量占比近七成；比亚迪乘用车及皮卡的海外占比突破43.6%；吉利汽车出口同比增158%、新能源渗透率达56.2%。那些在新能源和海外两条主线上同时发力的车企，在下行周期中展现出更强的抗压能力；最后，从本土防御向全球进攻的“攻守易势”，中国汽车市场已经清晰地划分为两个战场：海外是增量蓝海，国内是存量血海。奇瑞、比亚迪、吉利等车企通过海外市场的快速扩张对冲国内下滑，实现了整体销量的企稳甚至超越；有些车企则面临着海外刚起步、国内又被蚕食的双重夹击。

　　新能源渗透率的分化则进一步拉开了各家的转型代差。渗透率超过50%的车企将拥有更平滑的积分成本与更鲜明的用户心智，而渗透率停滞甚至倒退的车企，则将在今后的价格战中背负更沉重的燃油车库存包袱。

　　下半年，对于所有车企而言，如何动态平衡“海外冲量”与“国内保份额”，如何在维持出口增速的同时尽快提升新能源产品的国内竞争力，将是决定全年排位乃至未来三年生死存亡的关键考题。可以预见，2026年全年的销量榜单，绝不会是上半年成绩的简单复制，那些能够迅速调整姿态、实现“内外兼修”的车企，才有资格进入决赛圈的下一轮博弈。

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　　自主品牌扛起集团大旗 新能源渗透率对比明显

　　尽管整体市场缩量，但头部中国品牌展现了极强的经营韧性。从规模体量来看，上汽集团以204.5万辆摘得上半年桂冠，成为唯一突破200万辆大关的车企。上汽的自主化转型成效显著，自主品牌累计销量达146.9万辆，同比增长12.6%，占集团销量比重高达71.8%，较去年同期提升8.3个百分点，告别对合资板块的过度依赖。

　　比亚迪上半年累计销180.9万辆，位居行业第二。虽然累计销量同比下滑15.7%，但5月起单月增速已转正，显示出企稳回升的态势。吉利汽车则以142.3万辆的成绩创下同期历史新高，年销目标达成度达41.2%。值得关注的是，从国内终端零售口径看，吉利以102.1万辆登顶上半年中国乘用车国内销量冠军，是唯一国内零售规模突破百万辆的自主品牌，证明了其在极度内卷的本土市场中依然具备强大的渠道与产品号召力。

　　奇瑞集团与长安汽车分别以135.8万辆和111.9万辆紧随其后。奇瑞凭借突出的海外优势保持了7.7%的同比正增长，而长安则因国内燃油车基盘受到较大冲击，整体同比下滑17.4%，下半年追赶压力陡增。东风汽车上半年累计销102.1万辆，刚刚站上百万辆门槛，其中自主品牌销量72.5万辆，同比增长13.6%，自主占比已达71%，结构性转型取得积极进展。北汽集团上半年累计销79.5万辆，自主品牌累计53.5万辆，同比增长14.2%，占比达67.3%；广汽集团上半年累计销77.3万辆，同比增长2.4%，自主品牌累计34.6万辆，同比增长35.7%；长城汽车上半年累计58.4万辆，同比增长2.5%，但全年180万辆目标之下，上半年完成率仅32.4%，下半年月均需突破20万辆才能达标，挑战巨大。

　　从这一轮的规模竞赛中可以清晰看到，自主品牌已不再是“配角”，而是真正扛起了销量与利润的大旗。中国品牌市占率升至71%，多家头部车企自主占比突破七成，新势力的体量也在不断增长，合资品牌在新能源和价格战的双重夹击下被持续蚕食。

　　如果说自主化决定了车企的“底盘稳不稳”，那么新能源转型的速度则决定了车企在未来竞争中的“生死簿”。2026年上半年，新能源车渗透率的升降直接映射出各家转型的真实进度。

　　从总量上看，比亚迪以超180万辆的绝对优势占据全球新能源单一车企冠军宝座，但同比却有所下滑。吉利汽车和上汽集团分别以近80万辆的新能源销量排在第二、三名，同比增长22.9%和23.1%，努力追赶与领跑者的相对差距。这三家车企高居70万辆分界线以上，甩开的不止是销量数字，更是与身后追赶者在新能源市场的话语权。

　　一汽（中汽协口径49.7万辆）、东风、奇瑞、长安、零跑、广汽等六家车企分布在20万-70万辆区间，其中零跑作为新势力力压广汽、北汽和长城，表现亮眼。鸿蒙智行累计交付超24万辆，同比增长18.6%，同样不可小觑。20万辆以下的梯队中，理想与蔚来均超19万辆交付，理想同比微降5.1%，北汽夹在新势力中间，长城则销量垫底。

　　在渗透率这一核心指标上，分化之势更为剧烈。除了比亚迪与新势力以百分百占比保持领先外，传统集团中各家的差距正在迅速拉大。

　　吉利汽车依然以56.2%的渗透率领跑一众央国企，较去年同期的51.5%增长了4.7个百分点，意味着其每卖出两台车就有一台是新能源，转型最为彻底。东风汽车迎头追赶，渗透率从去年同期的36%跃升至今年上半年的48.3%。“二汽”在新能源领域的发力成效显著。一汽集团的虽然起步较晚，但今年上半年新能源渗透率从去年同期的11.1%大幅提升至32.7%，增长了21.6个百分点，展现出央企在电动化转型上的决心与执行力。此外，奇瑞和广汽也双双从去年20%左右的渗透率迈入30%以上的新台阶，完成了从“犹豫观望”到“全面投入”的跨越。

　　然而，在一片“涨”声中，长城汽车的表现格外扎眼。其上半年新能源车销量仅为14.5万辆，同比下滑9.8%，在传统汽车集团中处于垫底水平。更令人担忧的是，其新能源渗透率不增反降，从28.2%降至24.8%，减少了3.4个百分点。在友商渗透率动辄提升5到20个百分点的背景下，长城的逆势倒退显得格格不入，这反映出其虽然在海外市场表现平衡，但在国内产品结构与电动化竞争力方面尚未充分释放势能，亟待在下半年拿出更具爆炸力的新能源产品。

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　　四家车企海外年销目标达成率过半 国内集体“扑街”

　　国内战场是“冰火两重天”，放眼全球则能看到一幅反差图景。2026年上半年，车企们的出海之战已从“摸爬滚打”切换为“攻城掠地”的全面进攻状态。海外市场不再是锦上添花的补充，而是决定全年目标能否达成的胜负手。从已公布出海成绩的9家车企表现来看，超高速增长已是基本操作，奇瑞、比亚迪、吉利和长安四家车企的海外年销目标达成率均顺利过半，领先各自国内目标的完成度。

　　奇瑞集团以94.4万辆的海外销量继续断层领先，海外市场销量占比高达69.5%，较去年同期的56.3%暴增13.2个百分点。这意味着奇瑞近七成的汽车卖到了海外，其燃油车、新能源、海外市场形成了稳定的“三角结构”，帮助奇瑞在国内价格战的冲击下保持了良好的经营弹性，其约59%-62.9%的海外年销目标完成率（150万-160万辆）在行业中位居第一。

　　比亚迪与上汽集团则同处70万辆级的出海规模，远超其他对手，提前锁定了今年出海前三的席位。比亚迪乘用车及皮卡的海外占比突破43.6%，其国内销量占比较去年同期大幅减少21.7个百分点。为了进一步聚焦海外资源，比亚迪近期宣布针对海外品牌进行架构大调整，王朝与海洋整合为“比亚迪品牌”，腾势与方程豹合并运营。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞明确表示“中长期希望国内外销量各占一半，并逐步提升海外比例”，其52.6%的海外目标达成率（150万辆）显示出极强的战略定力。上汽虽然海外完成率暂时以49%次之，但在前四个月与比亚迪相持不下，体量优势依然明显。

　　吉利汽车则是海外增速最为迅猛的变量，海外年销目标进度已至52.7%。上半年出口累计47.4万辆，同比增长158%，这一战绩已超过2025年全年的出口总量，其中新能源产品出口27.7万辆，同比增长585%。一年刚过一半，吉利的海外销量目标已经历两次动态上调，从年初的64万辆到内部摸高的75万辆，再到如今的90万辆，一步步展现稳扎稳打的进取姿态。长安汽车同样稳居“腰部”区间，上半年出口45.5万辆，同比增长51.9%，距离75万辆的年销目标达成60.6%，表现颇为稳健。

　　相比之下，长城、东风、北汽及广汽（自主）在海外体量上已被头部阵营拉开不小差距。长城汽车是目前众车企中“内外平衡”做得较好的选手，得益于海外销量上涨，其国内销量占比从去年上半年的65.3%收缩至今年的50.1%，海外几乎撑起了半壁江山。新势力中，零跑前5个月累计出口超7.5万台，已超过2025年全年出口总量，稳居新势力出口榜首，成为新兴力量出海的标杆。

　　相比海外市场的高歌猛进，各家厂商的国内销量集体出现下滑，降幅从个位数到四成以上不等。这是“攻守易势”战略转型下不可避免的短期阵痛，也是车企们必须掌握的平衡之术。

　　从国内销量规模来看，一汽、上汽及比亚迪依然稳在百万辆之上，上汽同比下滑15.9%，比亚迪同比跌39.2%。吉利距离过百万仅有一步之遥，东风也以83.1万辆稳在“腰部”区间。长安、广汽及北汽旗鼓相当，均迈过60万辆门槛，其中广汽的国内销量下滑程度最轻，仅同比下滑7.3%。奇瑞的国内市场销量上半年仅41.4万辆，同比锐减41.7%，是头部车企中下滑最多的选手，其战略重心向海外大幅倾斜的代价极为明显。

　　更令人担忧的是国内年销目标的完成度。在10家主要车企中，大家的国内年销目标完成度普遍仅有2至3成左右。上汽集团以37.4%的国内目标完成率竟然已是最高，这从侧面反映出年初各大厂商对国内市场的预期过于乐观。广汽、吉利在国内目标的完成率也刚过三分之一，尚存一线追赶希望。长城汽车是唯一主动宣布国内清晰目标（120万辆）的车企，但由于上半年国内销量基数较低，下半年的月均压力巨大。一汽的出海之路仍处探索阶段，海外与国内销量占比仅为1：9，虽然国内盘子尚稳，但这也意味着其在全球化的浪潮中略显被动。

　　这种“外热内冷”的局面揭示了当前行业的底层逻辑：在国内价格战此起彼伏、合资品牌通过降价勉强维持份额的修罗场中，海外市场不仅提供了更高的溢价空间，也有效稀释了巨大的产能压力。向海外要增量，不仅是战略选择，更是生存必需。